Aena ha adjudicado a AT Kearney el contrato de consultoría estratégica en el desarrollo e implantación del nuevo modelo de gestión aeroportuario. La consultora comenzará a trabajar de inmediato y asesorará a Aena en el diseño y ejecución del proceso de venta de Aena Aeropuertos S.A, en la creación de sociedades filiales aeroportuarias, en el diseño y apoyo en el proceso de contratación de concesiones aeroportuarias y en la gestión y coordinación de la Oficina del Programa de Privatización.
El importe del contrato, cuyo plazo de ejecución es de 12 meses, asciende a 1,9 millones de euros. Por lo que se refiere al diseño y ejecución del proceso de venta, el consultor trabajará, entre otros, en los siguientes ámbitos:
• Definición de la estrategia y diseño de la operación de venta [modalidades (núcleo estable de socios, OPV, mixto), estructura y calendarios].
• Apoyo en la selección del/los Coordinador/es Global/es (elaboración de pliegos, condiciones, valoración propuestas,…).
• Preparación del Plan de Negocio de “Aena Aeropuertos, S.A.” para la creación de valor: estimaciones y proyecciones de mercado, ingresos aeroportuarios y comerciales, costes, inversiones, recursos y organización, etc.
• Valoración de la compañía. (posteriormente y antes del momento del inicio de las transacciones se realizará una valoración independiente).
• Elaboración del Cuaderno de Venta de la compañía y de toda la documentación necesaria para el proceso de revisión de la empresa como paso previo al proceso de negociación y compra (“Vendor Due Diligence”).
• Colaboración con el/los Coordinador/es Global/es y Asesor Jurídico en la elaboración del Folleto de Venta.
• Creación del “Data Room”, de las condiciones de acceso y gestión del mismo durante todo el periodo de funcionamiento.
• Análisis y búsqueda de potenciales socios estratégicos/financieros, nacionales e internacionales. Contactos y negociación.
• Análisis de los condicionantes temporales, económicos, estratégicos y operativos para una posible salida a Bolsa.
• Evaluación de las ofertas recibidas (tanto vinculantes como no vinculantes) y soporte en las negociaciones. Asesoramiento y asistencia hasta el cierre de las operaciones.
• Elaboración de los documentos necesarios y apoyo en las reuniones de trabajo, relacionadas con este proceso de venta, con el Ministerio de Fomento, la CNMV, el Consejo Consultivo de Privatizaciones, la SEPI y otras entidades y organismos, nacionales e internacionales.
• Apoyo en el proceso de reorganización interna para preparase como empresa cotizada (unidad de relación con inversores, CNMV, Gobierno corporativo, etc.).
• Análisis de riesgos y definición de un plan de contingencias del proceso completo de venta y de sus diferentes fases.
En cuanto a la creación de las sociedades filiales, el consultor asesorará a Aena en: 3/3 Nota de prensa
• La definición estratégica y el diseño del modelo de las sociedades filiales aeroportuarias. Identificación y priorización de las necesidades y objetivos a efectos de justificar y de orientar la creación de estas sociedades.
• El diseño de las sociedades filiales y dará apoyo en el proceso de su creación.
En relación con la contratación de concesiones aeroportuarias, el consultor asesorará, entre otras, sobre las siguientes materias:
• Definición de la estrategia y diseño del modelo de las concesiones. Identificación y priorización de las necesidades y objetivos para orientar la estructuración de las concesiones a diseñar.
• Estructuración de la concesión (áreas, activos y actividades a concesionar; marco regulatorio, en general, con especial atención a la regulación tarifaria, estándares de calidad y servicio, distribución de riesgos, recursos humanos y coordinación y relación con otras actividades y servicios).
• Establecimiento de los Planes de Negocio (tráfico aéreo, empresas,…) y de los Planes de Inversión asociados del aeropuerto.
• Régimen económico.
• Análisis de potenciales concesionarios, nacionales e internacionales. Evaluación de oportunidades y riesgos.
• Análisis del mercado (evaluación del mercado potencial, identificación de potenciales interesados, etc.)
• Soporte del proceso (elaboración de pliegos, recepción de ofertas, evaluación, negociación y adjudicación, etc.)
Por último, el consultor apoyará a Aena en la gestión y coordinación de la Oficina del Programa de Privatización.
