Carbures ha cumplido con gran éxito y antes de tiempo el objetivo de captar 6 millones de euros en la ampliación de capital, fijada del 2 de julio al 2 de agosto, gracias a la fuerte sobredemanda experimentada de más de un 166%. La solicitud de acciones de Carbures ha superado con creces las expectativas, lo que refleja el enorme interés de la acción en el mercado y acentúa la importancia de la asignación preferente para sus actuales accionistas.
El compromiso de Carbures con sus inversores, el sobresaliente interés mostrado por la compañía de composites y la sobredemanda experimentada, ha impulsado a Carbures a adelantar y ejecutar una nueva ampliación de capital en las mismas condiciones que la actual, por importe de cuatro millones de euros. Por esta razón, Carbures ha iniciado conversaciones con el MAB, para que la nueva ampliación se desarrolle entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre.
Del total importe captado actualmente, unos dos millones se destinarán a la nueva línea de automoción en las instalaciones de Burgo de Osma, y los cuatro millones restantes permitirán financiar nuevas adquisiciones de empresas con el objetivo consolidar su capacidad productiva actual y su posición de referencia en el sector de los materiales compuestos y hacer frente al enorme crecimiento que está experimentando el sector.
De la ampliación cabe resaltar el gran interés mostrado por inversores institucionales como es el caso de diversos fondos de inversión y numerosas SICAVs, atraídos por la solidez del proyecto de consolidarse como la primera empresa TIER2 del sector aeronáutico española a nivel global. Una solidez fundada en un fuerte crecimiento orgánico, pero sobre todo en un intenso crecimiento vía adquisiciones basado en dos pilares fundamentales.
Cadena de valor
Primero, la compra de empresas consolidadas y saneadas y, segundo, la compra de empresas que permiten completar la cadena de valor de la compañía. De esta forma, Carbures garantiza su solvencia y cubre todo el arco productivo, desde el prototipado y utillaje, hasta la ingeniería y la fabricación de piezas, lo que genera grandes sinergias y ahorro de costes.
Bankia Bolsa e Inversis Banco han sido los agentes colocadores de la ampliación que elevará el capital social de Carbures en algo más de un millón de acciones, hasta un máximo de 12,27 millones, un patrimonio neto superior a los 30 millones y una capitalización bursátil de más de 120 millones de euros. Las nuevas acciones ordinarias estarán representadas mediante anotaciones en cuenta de sesenta y ocho céntimos de euro (0,68€) de valor nominal cada una, a un precio de emisión de seis euros (6 €). Es decir, con una prima de emisión de cinco euros con treinta y dos céntimos (5,32 €) por acción.
Rafael Contreras, CEO de Carbures, ha manifestado “estar satisfecho con la incorporación de Inversis Banco en esta ampliación. Si a este punto añadimos que la evolución de nuestros resultados económicos y de negocio están superando las propias expectativas y objetivos marcados internamente por la compañía, este año va a terminar incluso mejorando las previsiones más optimistas”.
Acerca de Carbures
Carbures es una empresa tecnológica, con sede en Cádiz y una clara visión internacional. La compañía está en los tres mercados aeronáuticos de referencia (China, USA, Europa). Dispone de un equipo de técnicos e ingenieros altamente cualificados con capacidad para gestionar y ejecutar proyectos de I+D+i en diferentes sectores como el aeronáutico, automoción y obra civil.
Carbures diseña y desarrolla productos, materiales y servicios integrales, ajustados a la demanda de la industria, mediante un innovador proceso tecnológico con fibra de carbono que permite crear piezas mucho menos pesadas y más resistentes. Carbures fabrica y suministra piezas de materiales compuestos para los principales constructores europeos de Airbus y Airbus Military.
